گروه سایبان - آمارهای سه ماهه صنعت بیمه کشور نشان می دهد که سهم بازار تنها  بیمه دولتی کشور به شدت روبه کاهش است و نسبت خسارت شرکت به رقمی بالاتر از متوسط صنعت بیمه رسیده است و به نظر می رسد که این عملکرد تاثیر به سزایی بر صورت های مالی بیمه مرکزی هم خواهد داشت .

به گزارش پایگاه خبری راز پول، آمارهای سه ماهه صنعت بیمه نشان می دهد که خبری از نوآوری و خلاقیت در این صنعت نیست. در سه ماهه امسال همچنان پرتفوی بیمه ای کشور در میان 10 شرکت مانند گذشته تقسیم شده است که این تعداد سه شرکت خصولتی بوده اند . این در حالی است که تنها دو شرکت توانسته اند سهم دورقمی در بازار بیمه ای کشور داشته باشند و سهم بازار بسیاری از شرکت ها همچنان زیر سه درصد باقی مانده است؛ شرکت هایی که مانند سینا، میهن، ملت و ... شرکت های تازه کار محسوب نمی شوند. این در حالی است که ثالث و درمان به عنوان دو رشته تاثیر گذار همچنان در ماراتن صدور بیمه نامه پرچم دارند و حدود 60درصد بازار به این دو رشته اختصاص دارد و با اضافه کردن بیمه عمر به این مجموعه بالغ بر 73درصد بازار بیمه در انحصار سه رشته بیمه ای است . 

از سوی دیگر نگاه عمیقتر به بیمه های مناطق آزاد(امید،حافظ و آسماری) نشان میدهد که این شرکت ها یا در تولید حق بیمه با کاهش مواجه بوده اند یا در خسارت پرداختی با رشد بیش از حق بیمه تولیدی. این در حالی است که برخی گزارش های تائید نشده اذعان دارد که برخی بیمه های مناطق آزاد در سرزمین اصلی نیز به صدور بیمه نامه مبادرت می ورزند.

حجم حق بیمه هاي تولیدي بازار بیمه در سه ماهه ابتدای سال با 20.3درصد افزایش به نسبت به بهار سال گذشته به حدود 52.4هزار میلیارد ریال رسیده است .

در این میان سهم بخش غیردولتی از این مقدار به 68 درصد رسید و 32 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شده است .بر این اساس سهم بازار بیمه ایران از 39.47درصد در اسفند سال گذشته به 32درصد رسیده است.

اما سهم بازار بزرگترین شرکت بیمه دولتی کشور در حالی کاهش یافته که رشد خسارت ها در این شرکت از رشد حق بیمه پیشی گرفته است به طوری که حق بیمه تولیدی رشد 6.45درصدی دارد و خسارت پرداختی رشد 35.75درصدی.

نسبت خسارت این شرکت نیز حدود 20 درصد رشد دارد که با توجه به اندازه و قامت این شرکت و افزایش نسبت خسارت به 89.1 درصد به نظر می رسد در صورت های مالی بیمه مرکزی نیز این عملکرد تاثیر به سزایی داشته باشد .به نظر می رسد که مدیریت ناکارآمد در بیمه ایران در روزهای گذشته سبب کاهش سهم بازار و از سوی دیگر رشد نسبت خسارت در این شرکت شده است .

پس از بیمه ایران وضع در سه شرکت بزرگ بیمه ای کشور یعنی آسیا ، البرز و دانا روند رشد خسارت پرداختی از حق بیمه تولیدی پیشی گرفته است که در بیمه البرز این رشد بسیار محسوس است.

در این گروه بیمه حافظ در بین شرکت های بیمه در سه ماهه ابتدای سال با رشد منفی 4.74درصدی در حق بیمه تولیدی بالغ بر 287درصد رشد در خسارت پرداختی داشته است . به عبارت ساده تر نه تنها حق بیمه تولیدی این شرکت رشدی نداشته بلکه خسارت های پرداختی شرکت نیز رو به افزایش بوده است . البته وضع در بیمه میهن نیز بر همین روال است و این شرکت با کاهش 59.11 درصدی در حق بیمه تولیدی با 25درصد رشد در خسارت های پرداختی مواجه بوده است .

این گزارش می افزاید تنها 10 شرکت بیمه ایران، آسیا، پارسیان، البرز، دانا، کوثر، معلم، رازي، پاسارگاد و کارآفرین ( داراي سهم بالاتر از 3 درصد) درمجموع 85.1درصد از حق بیمه تولیدي بازار را به خود اختصاص داده اند و 14.9درصد درصد مابقی حق بیمه، توسط 15 شرکت بیمه دیگر تولید شده است که در این میان شرکت بیمه تجارت نوپروانه خود را در اردیبهشت ماه از بیمه مرکزی دریافت کرده است .

تعداد بیمه نامه هاي صادره در این مدت نیز با حدود 10.6درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 11.6میلیون فقره بود.

البته 45.2 درصد حق بیمه هاي تولیدي به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت. سهم بیمه زندگی به 14.8 درصد از پورتفوي حق بیمه تولیدي بازار رسید و13.2 درصد از حق بیمه هاي تولیدي مرتبط با بیمه درمان بود.

شرکت هاي بیمه حدود32.7 هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با سه ماهه منتهی به خرداد سال گذشته 32.9 درصد رشد نشان می دهد.البته 54.4 درصد از خسارتهاي بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد . شرکت هاي بیمه در حدود6.9 میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 26.8 درصد رشد داشته است.

حدود 37.4درصد از خسارت هاي بازار بیمه در رشته بیمه درمان پرداخت شده است و 36.6 درصد از خسارتهاي پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت. سهم بیمه زندگی نیز به حدود7.8 درصد از خسارتهاي پرداختی بازار بیمه رسید.

نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت معادل 62.5 درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5.9 واحد افزایش نشان داد.

نسبت خسارت 7 شرکت بیمه میهن، نوین، ایران، سینا، دانا، حافظ و ملت بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است.

نسبت خسارت 3 رشته بیمه درمان، بدنه اتومبیل و کشتی با 76.8 ،74.3 و 66.5 نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.

پس از رشته هاي نامبرده نسبت خسارت دو رشته بیمه اي حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد با 54.4 و 50.7 درصد نسبت خسارتی بالاتر از سایر رشته ها داشته اما از نسبت خسارت بازار بیمه پائین تر است.

با توجه به آنكه برخي از بيمه نامه ها بصورت انفرادي و برخي ديگر بطور گروهي صادر مي شود، لذا آمار تعداد بيمه‌شدگان تحت پوشش بيمه‌نامه‌هاي گروهي در محاسبات دخالت داده نشده‌اند بلكه در بيمه‌نامه‌هاي صادره اعم از گروهي و انفرادي، صرفاٌ تعداد قراردادها مدنظر است. همچنين يادآور مي‌شود آمار تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره شامل الحاقيه‌ها نيست.

آمار تعداد خسارت پرداختي بيانگر تعداد پرونده‌هایی است که آن شرکت بیمه در رشته بیمه‌ای مرتبط خسارت پرداخت کرده است

در شرکت بیمه ایران بیشترین آمار(تعداد موارد خسارت) مرتبط با رشته بیمه درمان است لذا با توجه به ماهیت رشته درمان که(بیمه نامه های صادر شده)آن به صورت گروهی است و افراد متفاوتی را تحت پوشش قرار می دهد همچنین یک نفر می تواند در طول سال چندبار خسارت دریافت نماید لذا آمار (عداد موارد خسارت) در این رشته به مراتب بزرگتر از آمار (تعداد بیمه نامه صادره) بوده که این وضعیت به آمار کل (تعداد بیمه نامه های صادره) و (تعداد موارد خسارت) این شرکت سرایت کرده است.

در محاسبه نسبت خسارت (حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد) مبالغ خسارت‌هاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌هاي اداري- عمومی در نظر گرفته نمي‌شود. همچنین لازم به ذکر است، بررسی آمار عملکرد شرکتهای بیمه از حیث "نسبت خسارت" در این مدت نمی تواند ارزیابی درستی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی شان را نشان بدهد (به ویژه برای بیمه های: میهن، نوین، ایران، سینا، دانا، حافظ و ملت که نسبت خسارتشان بالاتر از بازار بیمه است)، چرا که با گذشت تنها سه ماه از سال، دریافت کامل حق بیمه های مربوط به برخی از بیمه نامه های صادره در این مدت انجام نگرفته و به مرور طی سال وصول خواهند شد. 

از آنجا که در کلوپهای P&I تقریباً تمامی بیمه نامه های صادره و حق بیمه های تولیدی در پایان سال حاصل می گردد، از احتساب آمار دو شرکت بیمه متقابل کیش و بیمه متقابل اطمینان متحد قشم بجز دوره سالانه اجتناب می شود.